興業銀行長沙分行今年承銷非金債券破200億元 ——擦亮“投資銀行”名片服務湖南經濟高質量發展

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　　近日，興業銀行長沙分行作為主承銷商，為天心城發集團成功發行金額11.5億元的中期票據，助力企業首次亮相資本市場。

　　含該筆債券，興業銀行長沙分行今年已累計為湖南省23家大型企業成功承銷發行非金融企業債務融資工具規模超過200億元，達到207.54億元，承銷規模、承銷債券支數繼續在湖南省各類金融機構中均列第一位，為地方經濟的發展引入了大量低成本的金融活水。

　　“一戶一策”定制服務方案

　　作為企業直接融資的重要渠道，債券市場在服務地方經濟發展發揮著不可替代的作用。近年來，興業銀行長沙分行持續打造區域領先的債券銀行，2021年、2022年連續兩年承銷非金債規模位居湖南各類金融機構第一，形成了強大的專業服務能力。今年以來，該行靠前站位、主動服務，逐戶走訪本地具備資質但暫未公開市場發行債券的優質企業了解融資需求，對有發債意愿的企業“一戶一策”精心制定債券融資服務方案，根據企業經營情況與資金需求，為企業合理安排債券注冊發行計劃。今年以來，該行成功幫助多家湖南本地企業在銀行間債券市場完成首次公募發行，為企業拓寬了融資渠道、解決了資金需求、降低了融資成本。

　　聚焦實體引領債券創新

　　在持續高溫天來臨、全省聚力打度夏電力保供攻堅戰之際，興業銀行長沙分行作為聯席主承銷商，于6月底為湖南省主要水力發電企業五凌電力在銀行間市場成功發行了金額達20.01億元的定向資產支持票據(類REITs)，該產品作為今年湖南省首筆類REITs產品，有效盤活了企業持有的水電、風電、太陽能等清潔能源發電項目，為企業迎峰度夏、頂峰發電及推進新的清潔能源發電項目提供了較低成本的資金支持。

　　近年來，興業銀行長沙分行深度對接和參與銀行間債券市場，結合三一集團、湖南建工、湖南鋼鐵等企業特點和發展需要創新債券業務品種，持續為實體經濟“輸血”，助力湖南建設“三個高地”。近年來該行作為主承銷商為相關企業成功發行了全國首單“專精特新”智能制造場景資產支持票據、首單“科創票據+保供穩鏈”資產證券化產品、鋼鐵行業首筆綠色債務融資工具，以及湖南省首單鄉村振興債、首單高成長債、首單革命老區債、首單銀行間市場類REITs等創新標桿產品，以創新產品強化了龍頭企業對產業鏈、供應鏈上實體企業的帶動和輻射作用。

　　爭取資源擔當基石投資人

　　興業銀行持續深化“商行+投行”戰略，構建了廣闊的投行和投資朋友圈，為打造債券銀行搭建堅實的基礎。在推動債券業務中，該行堅持“投、研、承、銷”一體，形成了“總行+分行”聯動服務、“自營+理財”雙輪驅動的債券投資業務模式。在多筆債券發行中同時擔當主承銷商與基石投資人的角色，保障了各類企業的債券發行。今年上半年，該行累計投資各類湖南區域發行人發行的債券超130億元，到6月末，該行債券投資余額達539.6億元，承銷債券余額突破600億元，覆蓋了湖南省內80%具備發行資格的發行人，擔當了我省債券市場的頭部投資人。

　　興業銀行長沙分行相關負責人表示，未來，該行將圍繞湖南“三高四新”戰略藍圖，發揮投資銀行業務優勢，持續創新產品、提升服務，不斷擴大債券業務規模，為社會主義現代化新湖南建設貢獻興業力量。